2017年中國戶外休閑家具及用品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

綜合產(chǎn)品的實際特性，戶外休閑家具及用品主要指在開放或半開放性戶外空間中，為方便人們時尚、舒適、健康的公共性戶外活動而設(shè)置的一系列相對于室內(nèi)家具及用品而言的用具，它是決定室外空間功能的物質(zhì)基礎(chǔ)和表現(xiàn)室外空間形式的重要元素。

1、戶外休閑家具及用品行業(yè)簡介

戶外休閑家具及用品主要消費地區(qū)為歐美地區(qū)。目前，該行業(yè)在北美、歐洲等發(fā)達國家已經(jīng)形成穩(wěn)定的市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)成熟度較高。該行業(yè)的發(fā)展與人們的生活習(xí)慣與生活方式有密切的關(guān)系。在歐美等發(fā)達國家，人們多數(shù)住在帶庭院的獨棟房子，擁有面積較大的戶外活動空間，人們更愿意選擇在戶外進行休閑活動，戶外休閑家具及用品已經(jīng)成為生活品質(zhì)的一部分，代表休閑與自然融合的一種生活方式，因此歐美發(fā)達國家對于戶外休閑家具及用品的需求量較大。根據(jù)使用情況，一般戶外休閑家具及用品的更換周期在1-3年。戶外休閑家具及用品的平均更換周期一般為1.48年，屬于需頻繁更新的消費品。在經(jīng)濟環(huán)境良好時，只要在家庭支出可以承擔的范圍內(nèi)，人們傾向于縮短更換周期。

尤其在近幾年，戶外休閑家具及用品市場向個性化、時尚化發(fā)展。個性化與時尚化的需求加快了產(chǎn)品的更新?lián)Q代，提高了戶外休閑家具及用品的更新速度，促進了行業(yè)需求的增長。戶外休閑家具及用品在國內(nèi)市場的起步較晚。但是隨著人們生活水平的提高和居民居住環(huán)境的改善，國內(nèi)戶外休閑家具及用品的市場需求開始顯現(xiàn)出巨大的增長潛力。人均可支配收入的增加為人們購買戶外休閑家具及用品提供了經(jīng)濟基礎(chǔ)。國內(nèi)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從2006年的11,759元增長到2016年的33,616元，農(nóng)村居民人均純收入從2005年的3,587元增長到2016年的12,363元。人均收入的提高直接影響了人們的消費行為。人均住房面積的不斷提升為戶外休閑家具及用品提供了空間基礎(chǔ)。居民居住環(huán)境的改善體現(xiàn)在人均住房面積的增加以及別墅、頂層復(fù)式、躍式、錯層占比的提高，人們開始有機會擁有自家的戶外小庭院、露天大平臺或半戶外的開放露臺。居住空間的延展將激發(fā)人們營造戶外空間，享受更豐富的陽光雨露的需求，由此催生對于戶外休閑家具及用品的強烈需求。

2、戶外休閑家具及用品行業(yè)市場分析

（1）全球市場

1）全球情況

戶外休閑家具及用品屬于家具行業(yè)的一個細分領(lǐng)域，市場潛力巨大。據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)顯示，2016年全球戶外休閑家具及用品的市場需求總量約為339.95億美元，歐美發(fā)達國家市場需求占主要部分，已形成穩(wěn)定的市場規(guī)模。

2009-2016年全球戶外家具用品市場容量的具體情況



資料來源：公開資料整理

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，預(yù)計今后的五年內(nèi)全球戶外家具及用品的市場需求將保持3%-4%的增長率，2019年將達到379億美元的市場規(guī)模。

2）北美地區(qū)

北美地區(qū)是戶外休閑家具及用品的主要消費地區(qū)之一，其中美國是世界最大的戶外休閑家具及用品單一國家市場。隨著就業(yè)狀況的好轉(zhuǎn)以及美聯(lián)儲長時間維持較低的利率水平推動房地產(chǎn)市場的發(fā)展，美國戶外休閑家具及用品的新增和更新需求保持了良好的增長態(tài)勢。據(jù)聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明，2016年，美國市場戶外家具及用品銷售額為106.97億美元，詳細情況如下圖所示：

美國戶外家具市場規(guī)模（億美元）



根據(jù)歷史的增長率，預(yù)計今后的五年內(nèi)美國地區(qū)的市場需求仍將維持良好的增長態(tài)勢，假設(shè)以2%的增長速度預(yù)計，北美地區(qū)的銷售額將在2019年達到113.52億美元的規(guī)模。

3）歐洲地區(qū)

歐洲地區(qū)是戶外休閑家具及用品的重要市場。2008年金融危機發(fā)生后，歐洲市場消費出現(xiàn)明顯下降，近幾年，隨著經(jīng)濟逐步復(fù)蘇，該地區(qū)被壓抑的置換需求得到釋放，消費能力出現(xiàn)穩(wěn)步回升趨勢。同時，2012年以來，歐洲房地產(chǎn)市場出現(xiàn)了明顯的回暖，帶動了戶外休閑家具及用品市場新購置需求的增長。2016年，戶外休閑家具及用品在歐洲地區(qū)的銷售額達到43.29億美元?？傮w來說，歐洲市場的銷售額趨于穩(wěn)定。2009年-2016年，歐洲戶外家具及用品市場容量的具體情況如下表：

歐洲戶外家具市場規(guī)模（億美元）



總體來說，歐洲市場戶外家具及用品的銷售額趨于穩(wěn)定。假設(shè)以2%的增長速度預(yù)計，歐洲地區(qū)的銷售額將在2019年達到45.94億美元的規(guī)模。

（2）國內(nèi)市場

戶外休閑家具及用品在中國的發(fā)展起步較晚，且受居住條件的限制，民用市場的普及率較低。目前，戶外休閑家具及用品主要集中在商業(yè)領(lǐng)域，如公共購物場所、高檔會所、度假村、景區(qū)等旅游休閑場所。近年來，隨著國內(nèi)人均收入水平上漲，人們物質(zhì)生活水平提高，消費能力增強，時尚觀念普及人心，中國消費者對戶外休閑家具及用品的需求快速增長。居民人均可支配收入增加、城市化進程加快和露天餐飲業(yè)興旺將成為戶外休閑家具及用品行業(yè)的主要驅(qū)動因素：

1）伴隨收入增加，消費水平提高，住宅方式改變將增加戶外家具及用品的需求。我國經(jīng)濟繼續(xù)保持高速增長，國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，2016全年全國居民人均可支配收入23,821元，比上年名義增長8.4%，扣除價格因素實際增長6.3%。人民生活水平進一步提高，消費結(jié)構(gòu)正從溫飽型向小康型、富裕型轉(zhuǎn)變，居民居住環(huán)境日益改善，主要體現(xiàn)在人均住房面積的增加以及別墅、頂層復(fù)式、躍式、錯層占比提升。人們開始有機會擁有自家的戶外小庭院、露天大平臺、半戶外的開放露臺。消費理念和習(xí)慣的轉(zhuǎn)變、消費結(jié)構(gòu)的改變以及人均可支配收入的提高，使消費品的市場容量不斷擴大，居住空間的延伸將激發(fā)人們營造戶外空間，享受戶外休閑的需求，由此催生對于戶外休閑家具及用品的需求。

2）城市化建設(shè)是市政工程市場最大的推動力之一。當前，我國城市化還在快速發(fā)展中，大中小城市以及城鄉(xiāng)一體化發(fā)展中的眾多城市基礎(chǔ)設(shè)施，城市化推廣促進城市公共設(shè)施完善。城市化發(fā)展使得城市的形象、功能和環(huán)境品質(zhì)開始受到重視，各個城市的公共設(shè)施的建設(shè)必不可少的涉及到戶外休閑家具及用品的規(guī)劃和陳設(shè)問題。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)城市化水平正逐年攀升，2016年城鎮(zhèn)化率達57.35%，隨著城市化水平進一步提高，戶外休閑家具及用品的需求必然將同步增加。

3）露天餐飲業(yè)持續(xù)發(fā)展，精致的戶外休閑家具及用品陳設(shè)成為露天餐飲吸引客戶的重要手段。別具風(fēng)情的戶外遮陽篷、餐桌、餐椅不僅能夠作為一道亮麗的風(fēng)景線裝點城市，同時也為消費者營造了舒適的用餐環(huán)境，成為吸引消費者就餐的關(guān)鍵。綜上所述，雖然目前我國戶外休閑家具及用品市場仍處于開拓階段，但是隨著經(jīng)濟的發(fā)展和城鎮(zhèn)化建設(shè)的加快，我國戶外休閑家具及用品的商用市場將有快速發(fā)展；同時，居民消費能力不斷，消費觀念和主要消費群體的變化，戶外休閑家具及用品的民用市場也將逐步打開。

3、我國戶外休閑家具及用品出口情況分析

歐美發(fā)達國家對戶外休閑家具及用品的市場需求較大,但自身產(chǎn)能有限,對進口的依賴度高。近年來，我國戶外休閑家具及用品行業(yè)迅速發(fā)展,整個產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)銷售、技術(shù)裝備、質(zhì)量效益得到全面提高。目前我國已經(jīng)成為世界上最大的戶外家具、戶外休閑用品生產(chǎn)國及出口國，部分企業(yè)已基本具備全面參與全球競爭的綜合實力，戶外休閑家具及用品的出口額整體呈現(xiàn)增長趨勢，全球市場份額迅速提高。據(jù)海關(guān)總署2016年統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，我國出口的戶外休閑家具及用品總額約為128.60億美元，主要銷往歐美等發(fā)達國家和地區(qū)，其中美國占比最高。

我國戶外休閑家具及用品按國家出口排名



資料來源：公開資料、智研咨詢整理

4、行業(yè)風(fēng)險特征

（1）國外市場依存度較高的風(fēng)險

戶外休閑家具及用品的主要消費區(qū)域在歐美等發(fā)達國家和地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，目前，歐美市場發(fā)展成熟，需求旺盛，國內(nèi)企業(yè)主要向上述國家和地區(qū)出口產(chǎn)品，向國內(nèi)市場銷售比例較低。因此，國內(nèi)戶外休閑家具及用品行業(yè)對國外市場依存度較高，容易受歐美國家和地區(qū)的經(jīng)濟形勢、貿(mào)易政策、匯率波動等因素的影響。

（2）自主品牌影響力相對較弱

近年來戶外休閑家具及用品制造中心已轉(zhuǎn)移到中國等發(fā)展中國家,但是銷售渠道仍掌握在歐美大型超市、品牌連鎖店等渠道商手中,國內(nèi)制造商主要以貼牌生產(chǎn)為主,自主品牌產(chǎn)品尚不具備較強的市場影響力。我國戶外家具及用品生產(chǎn)商處于整個產(chǎn)業(yè)鏈末端位置，議價能力較弱。

（3）國內(nèi)勞動力成本上升的風(fēng)險

戶外休閑家具及用品由于其生產(chǎn)的個性化及產(chǎn)品的工藝特點，如部分產(chǎn)品為客戶定制的藤制產(chǎn)品，故產(chǎn)品的生產(chǎn)在相當程度上需要依賴工人手工制造，因此，行業(yè)內(nèi)的多數(shù)企業(yè)屬于勞動密集型企業(yè)。近年來，國內(nèi)勞動力市場供求趨緊，工人工資趨于上漲，對戶外家具及用品生產(chǎn)企業(yè)造成了較大的成本壓力。勞動力成本如進一步上升，戶外休閑家具及用品行業(yè)的毛利率水平將會進一步降低。

5、戶外休閑家具及用品行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）國內(nèi)需求潛力巨大，國際競爭力不斷增強

以中國為代表的發(fā)展中國家市場潛力巨大，將為本行業(yè)提供廣闊的發(fā)展空間。目前，我國已發(fā)展成為全球戶外休閑家具及用品的制造中心，產(chǎn)業(yè)配套完整。我國戶外休閑家具及用品行業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)憑借其不斷提升的設(shè)計能力和生產(chǎn)技術(shù)水平，國際競爭力不斷加強。

（2）研發(fā)能力決定企業(yè)的發(fā)展

戶外休閑家具及用品需求呈多樣化發(fā)展趨勢，具體體現(xiàn)在：市場對個性化、高端化產(chǎn)品的需求日益增加；因文化、消費偏好、氣候環(huán)境的不同造成對產(chǎn)品的需求日益多樣化。產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計能力是決定企業(yè)產(chǎn)品附加值、技術(shù)含量以及品牌競爭力的重要因素。戶外休閑家具及用品制造商需要快速跟蹤不同市場需求變化，加強產(chǎn)品開發(fā)與設(shè)計能力建設(shè)，推出適合客戶口味的個性化戶外家具及用品定制方案，以滿足客戶對產(chǎn)品的個性化需求。未來隨著消費者消費觀念的升級，品牌戶外休閑家具及用品企業(yè)的自主設(shè)計研發(fā)水平將直接主導(dǎo)其產(chǎn)品的溢價能力。

（3）行業(yè)集中度逐步提升，品牌成經(jīng)營重點

我國大約在上世紀90年代初期進入戶外休閑家具及用品行業(yè)的生產(chǎn)，經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國的戶外休閑家具及用品在生產(chǎn)和貿(mào)易總量上已初具規(guī)模。但是，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在品牌建設(shè)方面的投入嚴重不足，品牌設(shè)計能力較弱，缺少深入人心的民族品牌，與意大利、德國等國外高端品牌仍有較大差距。目前，我國戶外休閑家具及用品行業(yè)參與者眾多，行業(yè)集中度較低，隨著戶外休閑家具及用品行業(yè)不斷發(fā)展，行業(yè)集中度將逐步提高，優(yōu)勢品牌將占據(jù)市場主導(dǎo)地位。未來，品牌將成為戶外休閑家具及用品行業(yè)吸引消費者的重要因素之一，因此品牌經(jīng)營是行業(yè)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營的核心。加強自主品牌管理和品牌建設(shè)，形成清晰的品牌定位和品牌內(nèi)涵，是提升產(chǎn)品競爭力和品牌附加值，成為未來戶外休閑家具及用品行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。

（4）新材料新技術(shù)備受推崇

新材料和新技術(shù)的應(yīng)用，既能提高產(chǎn)品使用壽命、增加產(chǎn)品性能和功能，又能有效提高產(chǎn)品利潤率，故受到廣大戶外休閑家具及用品行業(yè)內(nèi)企業(yè)的青睞，如利用木塑和藝術(shù)木替代部分木材、金屬材料應(yīng)用于戶外休閑家具及用品，使產(chǎn)品在擁有良好觸感的同時具有更強的防腐功能。新材料的應(yīng)用使產(chǎn)品既美觀又延長了戶外使用壽命。隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，人民的生活水平有了較大提高，對戶外休閑家具及用品的需求也朝著健康、環(huán)保方向發(fā)展。因此，利用新材料和新技術(shù)生產(chǎn)環(huán)保、節(jié)能、綠色產(chǎn)品將成為未來戶外休閑家具及用品市場消費的流行趨勢。

（5）信息化和機械化生產(chǎn)將成趨勢

產(chǎn)品品類的多元化和個性化，使得行業(yè)內(nèi)企業(yè)的信息化和機械化程度較低。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷發(fā)展以及人力成本不斷提高，企業(yè)對設(shè)備效率、成本控制、產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高，使得信息技術(shù)的應(yīng)用程度和生產(chǎn)設(shè)備的機械化程度逐漸成為企業(yè)在市場競爭中勝出的關(guān)鍵。未來隨著國際競爭的加劇和勞動力成本的提升，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)將逐步朝著智能化和機械化水平方向發(fā)展。

（6）產(chǎn)品銷售渠道將日益多元化

目前，戶外休閑家具及用品的銷售渠道仍以大型超市、品牌連鎖店等渠道商為主。而電子商務(wù)的發(fā)展，將逐步改變現(xiàn)有行業(yè)銷售模式。通過電子商務(wù)平臺，可以全方位清晰的向消費者展示樣品，有效降低銷售成本、簡化交易流程、提高交易效率。未來，電子商務(wù)模式將成為現(xiàn)有銷售渠道的有效補充，促進戶外休閑家具及用品市場更高效的流通。（來源：中國產(chǎn)業(yè)信息）

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國辦公家具行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》